Quand je me suis réveillé le matin, mon chien s'était transformé en ange. Un homme célibataire d'âge moyen et son chien bien-aimé (Moe) commencent une vie luxueuse remplie de sexe. Chaque fois qu'on lui enseigne le comportement et le plaisir sexuels, le sourire innocent de Moe, semblable à celui d'un chiot, se transforme progressivement en une expression extatique... Il n'y a pas de lignes humaines. Angel Moe reproduit fidèlement le comportement et les cris d'un chiot, créant ainsi S1 avec une vision du monde unique.